Kommentarer till SIAF FAQ publicerad

Av: Strindberg

Strindberg — Mon, 10 Apr 2017 03:32:17 +0000

Det är stora kinesiska ägare. De som var partners i de andra odlingarna samt personen bakom mega farmen. Jag har dock ingen närmare information om personerna.

Av: Auri

Auri — Sun, 09 Apr 2017 21:06:28 +0000

Vet vi vem som äger resterande 64% av triway idag???

Av: Fredrik

Fredrik — Sat, 08 Apr 2017 18:43:56 +0000

Ok, tack igen för svar:)

Av: Strindberg

Strindberg — Sat, 08 Apr 2017 14:34:23 +0000

Fredrik, Solomon sa att Tri Way kommer att ha en nettomarginal på ca 34% de närmaste tre åren. I den kalkyl som presenterades i q3-rapporten räknade man ett kg-pris på ca 10,50.

RealDutch räknar med 22 miljoner aktier i Siaf.
Siafs andel i Tri Way är 36,6%.

Sen får du göra olika antaganden hur mycket man producerar och hur högt p/e-tal man kan få på Hong Kong- börsen.

De produktionsprogonser som man gör i q3 känns i dagsläget för höga.

Men når man 50 000 ton i produktion så blir nettovinsten 178,5 miljoner
Siafs andel blir 65,33 miljoner eller knappt 3 dollar per aktie.

Om p/e-talet i Hong Kong blir 15 så blir värdet 3×15=45 dollar
Om man delar ut hälften av aktierna så kommer du i Siaf att äga Tri Way för 22,5 dollar och lika mycket kommer dina utdelade aktier att totalt vara värda.

RealDutch räknar med betydligt lägre försäljningspris/nettomarginal och kommer därför till betydligt lägre pris.
Som utomstående lekman är det svårt att veta vilka siffror som är mest realistiska att använda i dagsläget. Mycket beror ju även på vilka arter man väljer att odla och prisutveckling och från att från börjar ha haft mest fokus på räkor verkar det nu kunna bli ganska många olika arter. Det blir mest en lek med siffror. Om du ändrar lite i något av dina antaganden så blir skillnaden väldigt stor beträffande värdet. Men det visar i alla fall att det finns en väldigt stor potential.

De värden för aktien som bolaget anger för aktien är det bokförda värdet och det säger inte särskilt mycket om vad aktien kommer att handlas för på Hong Kong. Det bokförda värdet per aktie vid årsskiftet var ca 3,41. Men det bokförda värdet kommer hela tiden att stiga i takt med att utbyggnaden fortskrider.

Av: Gorban

Gorban — Sat, 08 Apr 2017 12:46:11 +0000

Svårt att säga vad utdelningen kommer att vara värd i TRW, men det man kan räkna med just nu är minst 20% av det totala kapitalet man investerar nu i SIAF ME aktien. Men utdelningen kommer förmodligen att öka. Personligen tror jag att priset på SIAF ME aktien kommer öka successivt där skillnaden mellan utdelningens värde och aktiekursen rör sig mot 0%.

Det är väl första triggern i kursen, folk inser nu att det är värt att köpa aktien bara för utdelningen i TRW.

Av: Fredrik

Fredrik — Sat, 08 Apr 2017 08:07:37 +0000

https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=130306094

Av: Fredrik

Fredrik — Sat, 08 Apr 2017 07:25:31 +0000

Tror många undrar och försöker förstå vad Siaf aiktierna skulle kunna ha för värde mella tummen och lillfingret efter triway. Läste på iHub nått 0m 16 dollar men vet inte om jag förstod rätt.

Härlig sammanfattaning Strindberg!

Av: Strindberg

Strindberg — Sat, 08 Apr 2017 07:09:30 +0000

Jag vet inte. Jag får försöka undersöka saken när det är klart med datum etc.
Förhoppningsvis sker överföringen till respektive depå i samband med noteringen annars får vi ett problem som blir svårt att komma runt. Man får ju inte ha onoterade tillgångar i svenska kapitalförsäkringar/ISK.

Jag förstår inte riktigt varför de har så bråttom med utdelningen, förvisso ökar det trovärdigheten och sannolikheten för att noteringen verkligen blir av, men det hade varit mer naturligt att att det gjordes strax före noteringen.

Jag ska lyssna på inspelningen några gånger ytterligare i helgen samt studera avskriften så skickar jag nog iväg ett antal frågor efter det.

Jag har skrivit ut hela avskriften till en pdf-fil så blir det lättare att läsa, i synnerhet för de som inte vill bli medlemmar på Seeking Alpha.
http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=g3baa4192fa44ed9499995067042e4a866d46ce8d2

Av: Emilez

Emilez — Sat, 08 Apr 2017 06:02:45 +0000

Intressanta kommentarer Strindberg! Undrar hur det blir med utdelningen av Triway rent praktiskt om man t.ex. har kapitalförsäkring i Avanza eller Nordnet.

Av: Strindberg

Strindberg — Fri, 07 Apr 2017 23:13:50 +0000

Finns en avskrift av telefonkonferensen. Men läs texten med viss skeptisk, tidigare har det varit en hel del fel och lär nog vara så även denna gång.

https://seekingalpha.com/article/4061173-sino-agro-foods-siaf-solomon-lee-q4-2016-results-earnings-call-transcript?part=single